A Petros encerrou o ano de 2023 com rentabilidade de 12,6%, a melhor desde 2019, acima do objetivo de retorno médio da Fundação, de 9,7%, considerando os investimentos consolidados de todos os planos que administra. O resultado reflete a robustez da gestão de investimentos, que acelerou a estratégia de imunização dos planos de Benefício Definido (BD), concluída em outubro do ano passado, oferecendo mais segurança ao patrimônio dos participantes.

A estratégia de imunização consistiu em aproveitar o cenário de juros elevados, acima da meta atuarial dos planos, para adquirir títulos públicos federais e contabilizá-los como marcados a mercado ou na curva, conforme a legislação permite, casando o fluxo de caixa desses papéis com os compromissos de pagamento aos aposentados e pensionistas.

“O ano de 2023 foi marcado por grandes desafios econômicos e geopolíticos, com a alta da inflação nos principais mercados globais e conflitos no Oriente Médio e no Leste Europeu. Para enfrentar esses desafios, mantivemos nossa filosofia de aprimoramento e fortalecimento da governança, e colhemos bons resultados”, explicou o diretor de Investimentos da Petros, Paulo Werneck. “Com a conclusão da estratégia de imunização, conseguimos montar uma estrutura de proteção dos ativos dos planos de benefício definido, movimento bem-sucedido e que nos dá a garantia de recebimento do fluxo ao longo do tempo”.

O segmento de renda variável foi o destaque do ano, com rentabilidade de 15,1%, resultado impulsionado pelos fundos de investimentos em ações, que acumularam ganhos de 21,1%. Na renda fixa, que concentra a maior parcela da carteira da Petros, o rendimento foi de 12,6%. Em imóveis, beneficiado pelo início do ciclo de cortes nas taxas de juros, a alta acumulada foi de 17,6%.

Para conferir todas os dados sobre a rentabilidade dos investimentos da Petros e do seu plano, acesse o Painel de Investimentos aqui no Portal Petros. É importante destacar que os resultados consolidados serão conhecidos após o fechamento contábil, em março.